Expedientes por fases en la gestoría: compraventas, herencias y trámites largos bajo control
Los trámites largos —una compraventa, una herencia, una constitución de sociedad— son los que más margen dejan y los que más se enquistan: meses de duración, varias partes implicadas y documentación distinta en cada etapa. Un expediente por fases guía el proceso paso a paso para que nada quede a la memoria de nadie.
Las claves
Fases con checklist guiado
Cada expediente avanza por fases definidas (captación, mandato, documentación, firma…) con su checklist de pasos y consejos.
Documentación por etapa
Cada fase pide sus documentos: DNI, nota simple, escrituras, IBI. Se sabe siempre qué falta para avanzar.
Partes y resumen económico
Vendedor, comprador, agente, importes: todo en la ficha del expediente, con las minutas listas para imprimir.
Cómo funciona
1
Se abre el expediente con su tipo (compraventa, herencia, trámite) y el sistema propone las fases y el checklist de cada una.
2
El equipo completa los pasos de la fase actual; el expediente no avanza hasta que el checklist está cubierto.
3
Los documentos se adjuntan en la fase que corresponde y las partes implicadas quedan registradas.
4
Al llegar a la firma, la minuta y el resumen económico se generan desde los datos ya cargados.
Un ejemplo real
Un expediente de compraventa medio pasa por 11 fases y unas 40 comprobaciones. Con el checklist guiado, un empleado nuevo puede llevar el expediente sin que el titular del despacho revise cada paso: la experiencia está en el sistema, no solo en la cabeza del jefe.
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Preguntas frecuentes
¿Puedo adaptar las fases a mi despacho?
Sí. Las fases y checklists son configurables por tipo de expediente y forma de trabajar de cada despacho.
¿El cliente ve el avance?
Puede ver el estado general en su portal, sin el detalle interno. Menos llamadas de «¿cómo va lo mío?».
¿Sirve para herencias y sociedades?
Sí. Cualquier trámite largo con etapas y documentación se modela igual: herencias, constituciones, licencias o extranjería.
