Onboarding de clientes en la gestoría: del formulario al portal sin tocar nada
Dar de alta un cliente nuevo suele ser una tarde de trabajo: pedir datos por email, crear la ficha, reclamar el DNI y las escrituras, explicar cómo se trabaja. Con un flujo de incorporación automático, el cliente se da de alta solo y aparece en el sistema con su portal activado.
Las claves
Formulario de alta propio
Un formulario web con los campos que tu despacho necesita: datos fiscales, actividad, servicios contratados.
Ficha y portal automáticos
Al enviarlo, se crea la ficha en el CRM y se activa el acceso al portal con su PIN, sin intervención manual.
Bienvenida y documentación inicial
El cliente recibe la bienvenida con sus accesos y la lista de documentación inicial que debe subir al portal.
Cómo funciona
1
El despacho publica su formulario de alta (en la web o enviado por enlace) con los campos que decida.
2
El cliente lo rellena; el sistema crea la ficha, clasifica el cliente y genera su acceso al portal.
3
Sale la bienvenida automática por email o WhatsApp con el PIN y los primeros pasos.
4
La documentación que el cliente sube queda clasificada en su expediente desde el primer día.
Un ejemplo real
Una gestoría que capta 6 clientes al mes dedicaba unas 2 horas por alta: 12 horas mensuales. Con el flujo automático, la intervención humana se reduce a revisar la ficha y saludar: menos de 15 minutos por cliente.
Incluido en el software para gestorías de KRIKAK360
Esta funcionalidad forma parte de KRIKAK360 para gestorías: portal de clientes con tu marca, documentación fiscal por trimestres, kanban de campañas, vencimientos con alertas, Verifactu certificado AEAT y WhatsApp integrado. Desde 95€/mes con usuarios ilimitados, operativo en 48 horas y con el Pack Gestorías completo por 150€/mes. Ahora con 1 mes gratis con pago anual y 50% de descuento en el setup.
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Preguntas frecuentes
¿Puedo personalizar el formulario?
Sí, campos, textos y diseño. Puedes tener varios: alta de autónomo, alta de sociedad, solicitud de presupuesto…
¿Y si el cliente no rellena el formulario?
El despacho puede crear la ficha a mano igualmente; el resto del flujo (portal, bienvenida) sigue siendo automático.
¿Se integra con la web actual del despacho?
Sí. El formulario se incrusta en tu web o se envía como enlace directo por WhatsApp o email.
