Documentación fiscal por trimestres: entrega los modelos a tus clientes sin emails
Cada cierre de trimestre, la misma escena: decenas de emails con PDFs adjuntos, clientes que no los encuentran, reenvíos y llamadas. Hay una forma mejor: publicar la documentación fiscal en el portal y que cada cliente la tenga siempre disponible, ordenada por ejercicio y periodo.
Las claves
Ordenado por trimestre y ejercicio
El despacho sube el modelo 303, 130, 111 o 347 al trimestre correspondiente. El sistema lo ordena automáticamente por periodo.
El cliente lo ve en su portal
Cada cliente accede con su PIN y ve su documentación fiscal del trimestre actual y de los anteriores. Descarga cuando quiere.
Estado fiscal de un vistazo
En la ficha de cada cliente el despacho ve qué modelos están pendientes, presentados o entregados en cada periodo. Nada se escapa.
Cómo funciona
1
Al cerrar el trimestre, el gestor sube los modelos presentados a la ficha del cliente: el sistema los clasifica por ejercicio y periodo.
2
El cliente recibe el aviso y los consulta en su portal, en la sección de documentos fiscales del trimestre.
3
El despacho controla desde un panel qué clientes tienen la documentación entregada y cuáles siguen pendientes.
4
Los trimestres anteriores quedan archivados y accesibles: se acabaron los «¿me reenvías el IVA del 2T?».
Un ejemplo real
Una asesoría con 90 clientes dedicaba día y medio por trimestre a enviar modelos por email y responder reenvíos. Publicando en el portal, la entrega es inmediata y las consultas de «no encuentro el PDF» desaparecen: 6 días al año recuperados.
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Preguntas frecuentes
¿Qué modelos puedo publicar?
Cualquier documento: 303, 130/131, 111, 115, 347, cuentas anuales, nóminas o certificados. El sistema los ordena por periodo.
¿El cliente puede subir documentos también?
Sí. El cliente sube facturas o justificantes desde el portal y quedan clasificados en su expediente, en el servidor del despacho.
¿Esto sustituye al email?
Para la documentación recurrente, sí: se publica una vez y queda disponible. El email queda para lo excepcional.
