Cómo organizar la campaña de la renta con un kanban (y no morir en junio)
La campaña de la renta es el estrés anual garantizado de cualquier despacho: cientos de declaraciones, documentación que no llega y clientes que llaman preguntando por la suya. Un kanban convierte ese caos en columnas: de un vistazo sabes qué está pendiente, qué espera documentación y qué está presentado.
Las claves
Cada declaración, una tarjeta
Cliente, teléfono, email, responsable asignado y días transcurridos. Toda la campaña visible en una pantalla.
Columnas por estado
Nuevo, calificado, pendiente de documentación, en espera, presentado. Arrastra la tarjeta y todo el equipo ve el cambio.
Alertas de estancamiento
Las tarjetas muestran los días que llevan en cada columna. Una renta parada 90 días se detecta sola, sin repasar listados.
Cómo funciona
1
Antes de la campaña, el despacho carga los clientes de renta: cada uno aparece como tarjeta en la columna inicial.
2
Se asigna responsable y se pide la documentación desde el sistema, con recordatorios automáticos al cliente.
3
Según avanza cada declaración, la tarjeta se mueve de columna. Los filtros por comercial o fecha muestran la carga de cada persona.
4
El cliente consulta el estado en su portal, sin llamar. Presentada la declaración, la tarjeta se archiva con su expediente.
Un ejemplo real
Un despacho con 300 rentas repartidas entre 4 personas: con el kanban, la coordinadora detecta cada mañana en 5 minutos las declaraciones estancadas y reasigna carga. Antes eso era una reunión semanal de una hora y una hoja de cálculo que nadie actualizaba.
Incluido en el software para gestorías de KRIKAK360
Esta funcionalidad forma parte de KRIKAK360 para gestorías: portal de clientes con tu marca, documentación fiscal por trimestres, kanban de campañas, vencimientos con alertas, Verifactu certificado AEAT y WhatsApp integrado. Desde 95€/mes con usuarios ilimitados, operativo en 48 horas y con el Pack Gestorías completo por 150€/mes. Ahora con 1 mes gratis con pago anual y 50% de descuento en el setup.
Solicitar demo gratuita →
Sin permanencia · Configuración incluida · Respuesta en 24 h
Preguntas frecuentes
¿Sirve también para los trimestres?
Sí. El mismo kanban se usa para IVA trimestral, pagos fraccionados o cualquier campaña con volumen.
¿El cliente ve el kanban?
No. El cliente solo ve el estado de su declaración en su portal. El kanban es la vista interna del equipo.
¿Puedo filtrar por empleado?
Sí, por responsable, comercial, fechas o texto libre. Cada persona puede ver solo su carga si lo prefiere.
